在罗斯福举行的晚宴上，三巨头又谈起法国问题，但话题很快又转到对德国的处理问题。
关于德国，斯大林元帅认为总统和首相提出的制服和控制德国的措施都不够严厉。
他几次试图劝说总统和首相就应当对德国采取的严厉措施提出进一步的看法。
他说，希特勒是一个很能干的人，但基本上并不聪明，缺乏文化，对待政治和其他问题的态度是幼稚的。
他不同意总统把希特勒看作是个头脑失常的人。
他强调说，只有非常有本事的人才能做出希特勒在团结德国人民时所干出来的事情，不管我们认为其手段如何。
斯大林问道，作为一种战时手段，无条件投降原则没有规定将对德国施行哪些确切的条款，这是否得当。
他认为，让无条件投降的原则不加明朗化，这只能有助于团结德国人民。
而规定出具体条款(无论定得怎么苛刻)，并告诉德国人民这就是他们必须接受的条件，这将加速德国投降之日的到来。
接下来，总统说，他对保证波罗的海的通道问题颇感兴趣。
由于翻译的错误，斯大林显然以为总统指的是几个波罗的海国家问题。
根据这种误解，他断然回答说，波罗的海沿岸国家已经根据人民自己的意愿投票加入了苏联，因此这个问题无须加以讨论。
在误解得到澄清之后，他表示同意，要保证波罗的海的航行自由。
罗斯福说着话，突然脸色发青，豆大的汗珠从他的脸上掉下来。
他用一只哆嗦的手按着他的脑门。
人们都大吃一惊。
总统默默无言，大家也察觉不出他有什么病痛。
霍普金斯立即用轮椅把他推回他的房间，白宫医生麦金太尔海军少将赶快给总统做了检查。
霍普金斯回到餐桌上报告说，只是有点消化不良，于是大家才松了一口气。
当晚罗斯福就躺在床上休息，没有再回到餐厅里去。
第二天早晨，霍普金斯告诉大家，医生诊断，总统是急性消化不良，人们这才放下心来。
在罗斯福回卧室去休息以后，丘吉尔提出了波兰问题。
他用三根火柴非常形象地比划着，表明他希望今后波兰国界将如何划定。
他把三根火柴都从东往西挪动，即苏联、波兰、德国的边界都要西移，就像士兵上操时做“向左靠拢”的动作那样。
丘吉尔说，如果三国政府的代表能在德黑兰这里就波兰边界问题达成某种一致同意的谅解，而随后又能为伦敦流亡政府所采纳，那将是非常有价值的。
斯大林同意在这个问题上达成谅解是一个好主意。
但他说，有必要进一步研究这个问题。
三巨头28日的讨论到此结束。
29日下午2时30分，罗斯福单独会见斯大林，在场的只有译员波伦和别列日柯夫。
罗斯福的意图是向斯大林阐明他的关于建立战后世界组织，以维护持久和平的设想，争取这位元帅的理解和支持。
美国总统说，这个世界组织将由三个机构组成：一是由35个或50个联合国家组成的总组织(后来定名为联合国)，它将提出各种建议。
在这个总的机构里，每个国家都能讲出它们想讲的话，同时小国也能发表自己的意见。
二是执行委员会，它将由苏联、英国、美国、中国、两个欧洲国家、一个南美国家、一个中东国家、一个亚洲国家(除中国外)和一个英属自治领组成。
这个执行委员会可以处理农业、粮食、经济、卫生等问题。
三是由苏、英、美、中四国组成的警察委员会，在出现侵略或破坏和平的危险时，能够迅速采取行动。
罗斯福说，他想举个例子。
当1935年意大利对阿比西尼亚不宣而战时，他曾请求法国、英国封锁苏伊士运河，使意大利无法继续这场战争。
可是，法国和英国都没有采取任何措施，却把这个问题交给国际联盟去解决。
这样，就给意大利造成了继续侵略的机会。
罗斯福现在建议的这个机构，只由四个国家组成。
它能够迅速采取行动，在类似的情况下，它能迅速做出关于封锁苏伊士运河的决定。
斯大林说，他认为欧洲的一些小国不会喜欢由“四个警察”组成的机构。
他说，例如，一个欧洲国家或许会对中国有权对它运用某种机构表示不满。
而且，无论如何，他不认为中国在战争结束时会是非常强大的。
后来，斯大林又表示，他对中国参加的问题仍存疑问。
---------------
11.德黑兰三巨头会议(5)
---------------
罗斯福回答说，他曾坚持要中国参加莫斯科四国宣言，并不是因为他没有认识到现在的中国还很弱，而是他想到更远的将来。
毕竟中国是一个有四亿人民的国家，把他们当做朋友，总比当做一个潜在的麻烦来源要好一些。
接着，总统把话题转到斯大林元帅所说的德国工厂很容易从民用转为军用的问题，并且再次表示他同意斯大林元帅的意见，世界上的战略据点应由某个世界组织加以控制，以防止德国和日本重新发动侵略。
由于要举行英王乔治六世向斯大林格勒赠送宝剑的仪式，会谈结束了。
时间是下午3时30分。
下午3点半以后，苏、美、英三国代表团成员都集中到苏联大使馆的正厅，参加丘吉尔(代表英王乔治六世)向苏联人民的代表斯大林赠送宝剑的仪式，以表彰他们保卫斯大林格勒的英雄业绩。
这是一把非常漂亮典雅的宝剑，青铜镀金的剑柄上镶着水晶石和银片，装在一个金红相间的剑鞘里。
英国步兵仪仗队的卫兵把宝剑托在波斯羔羊皮和深红色丝绒软垫上交给了丘吉尔。
在一幅画有拿破仑从鲍罗季诺鲍罗季诺是俄国莫斯科州莫扎伊斯克区一个村庄的名字，1812年拿破仑军队在此败退。
撤退的巨大壁毯下，丘吉尔把宝剑从鞘中抽出来让大家欣赏。
在波斯冬天微弱的阳光下，宝剑光彩熠熠，闪闪生辉。
然后，丘吉尔用双手把宝剑献给斯大林，并致辞说：“我受英王乔治六世陛下的委托，请您将这把光荣的宝剑转赠给斯大林格勒城，宝剑的式样是由英王陛下亲自挑选和批准的。
这把宝剑是由英国铸剑世家铸造的。
剑上刻的铭文是：‘赠给坚强如钢的斯大林格勒人民，英王乔治六世代表英国人民致敬。
’”斯大林深受感动，他致了简短的答辞：“我代表斯大林格勒人民，向英王乔治六世表示我深切的感谢。
斯大林格勒人民将格外珍惜这件礼物。
请您，首相先生，向国王陛下转达他们的谢意。”
斯大林吻了一下剑柄，然后把剑送给罗斯福观赏。
总统把50英寸长的剑从剑鞘中抽出来高高举起。
铸造精美的钢剑闪着寒光。
他那双大手正好满握着剑柄。
罗斯福默默地说，“他们确实是坚强如钢”。
斯大林把宝剑插入剑鞘，然后交给伏罗希洛夫元帅。
但伏罗希洛夫不慎失手，宝剑掉在大理石的地面上，发出铿锵的响声。
大家都吃了一惊。
一个俄国士兵急忙跑去把它拾起来，而这时斯大林的眼睛却一直注视着丘吉尔的脸庞。
仪式结束之后，三国代表们便举行第二次全体会议(11月29日下午4时至7时40分)。
罗斯福建议，先让上午开过会的将军们做汇报。
于是英帝国参谋长布鲁克、美国陆军参谋长马歇尔和苏联元帅伏罗希洛夫相继发言。
斯大林询问：谁将指挥“霸王战役”?
罗斯福回答说还没有做出决定。
丘吉尔说，他认为在两星期内可发表任命。
接着，他就发表长篇大论，从地中海战场到土耳其参战，从支援南斯拉夫游击队到促使保加利亚中立等。
实质上就是在兜售他的巴尔干计划，间接拖延或甚至取消“霸王战役”。
斯大林说，“霸王战役”是最重要的，不应当分散对那个战役的注意力。
他觉得应授予军事参谋部一项指令，并建议指令的内容如下：1必须确定“霸王战役”的日期，以便苏联红军可以从东面给予援助。
2应对法国南部发动进攻，时间应在“霸王战役”之前，或稍迟于这个主要战役。
3“霸王战役”的总司令应当尽快任命。
在丘吉尔同斯大林展开热烈争论时，罗斯福以最大的兴趣听取他俩的论争。
最后，他表态说，他赞成不改变魁北克会议决定的“霸王战役”的原来日期，即5月上旬。
斯大林紧接着说，他希望看到“霸王战役”在5月份进行。
他并不计较是1日、15日或20日，但有一个确定的日期是重要的。
丘吉尔还继续争辩，认为地中海的盟国部队不能呆着不动。
如果他们能在地中海做许多事情，那么，把“霸王战役”推迟一两个月也是可以的。
斯大林说，他要向丘吉尔先生提一个直率的问题：英国对“霸王战役”究竟有没有信心?
还是只不过是为了安慰俄国人说说而已?
丘吉尔说，如果莫斯科会议上提出的条件都能具备，那我才坚信。
我们应当在“霸王战役”开始实施时，投入一切可能的兵力来对德国作战。
罗斯福说，现在我们都饿了，所以我提议休会……
我建议明天(30日)我、丘吉尔和斯大林元帅一点半一起吃午饭，同时讨论所有的问题。
当晚，斯大林举行宴会。
他是一个友好的主人，但也没有放过讽刺丘吉尔的机会。
他隐隐指出丘吉尔暗地里对德国抱有好感，希望缔结一个宽大的和约。